Управление информацией о клиентах в сфере финансовых услуг
Для финансового консультанта отслеживание многочисленных клиентских документов — непростая задача. Работа с этими записями, от анализа инвестиционных портфелей до доступа к информации о конкретных транзакциях, может отнимать значительное количество времени и сил. По имеющимся данным, средний финансовый консультант тратит до 15% своей рабочей недели на изучение клиентских файлов, что может отвлекать от предоставления персонализированных консультаций и поддержания прочных отношений с клиентами.
Откройте для себя WordsDigger: ваше оптимизированное решение для поиска документов
WordsDigger — эффективное решение для финансовых специалистов, работающих с обширными записями о клиентах. WordsDigger обеспечивает быстрый и точный поиск по документам различных типов, помогая консультантам быстро находить важную информацию, освобождая время для работы с клиентами.
Функция 1: Быстрый поиск финансовых данных клиента
Проблема: поиск определенной информации о клиенте, например условий контракта или инвестиционной информации, может занять много времени.
Решение: С помощью WordsDigger вы можете эффективно осуществлять поиск по папкам, содержащим документы .xls, .pdf и .docx, обеспечивая быстрый доступ к определенной клиентской информации.
Пример: Если вы готовитесь к встрече с клиентом и вам нужны сведения об инвестиционной доходности за предыдущий год, вы можете просто выполнить поиск по соответствующим запросам. WordsDigger фильтрует результаты, чтобы вы могли найти эту информацию за считанные секунды.
Функция 2: Преодоление традиционных барьеров поиска
Проблема: Обычные методы поиска могут упускать из виду важные данные, что приводит к неполным оценкам.
Преимущество: WordsDigger обеспечивает тщательное сканирование документов и фиксирует все соответствующие упоминания данных, сводя к минимуму контроль данных.
Сравнение: В отличие от базовых поисков, которые могут упускать варианты ключевых слов, WordsDigger предлагает комплексный подход, который повышает эффективность проверки документов.
Пример использования: повышение эффективности в GreenLight Financial
Компания GreenLight Financial столкнулась с трудностями при быстром поиске информации о клиентах. После интеграции WordsDigger они получили:
- Сокращение времени, затрачиваемого на поиск документов, позволяет проводить более стратегические сеансы работы с клиентами.
- Повышение точности обработки документов, что приводит к улучшению обслуживания клиентов.
- Повышение удовлетворенности клиентов за счет улучшения реагирования и скорости обслуживания.
Ограниченное предложение для финансовых консультантов
Мы предлагаем особую возможность для финансовых специалистов:
- Пробная версия: загрузите WordsDigger и получите 7 бесплатных пробных версий.
- Если вам нужна специальная версия для извлечения файлов в других форматах, свяжитесь с нами по адресу support@doertechx.com.
- 14-дневная гарантия возврата денег.
Избавьтесь от бесконечного ручного поиска. Позвольте WordsDigger переосмыслить ваш подход к управлению клиентской информацией, способствуя улучшению отношений между консультантом и клиентом.
Попробуйте WordsDigger сегодня и увидите улучшения в поиске документов.