Uvod: Težave pri iskanju ključnih finančnih podatkov
Kot finančni analitik je vaš dan poln ocenjevanja uspešnosti podjetja, ustvarjanja poročil in dajanja priporočil na podlagi podatkov. Vendar pa je zaradi toliko datotek, razpršenih po različnih oblikah – Excelovih preglednicah, poročilih PDF in Wordovih dokumentih – pogosto nočna mora najti točno določene informacije, ki jih potrebujete. Na primer:
- Datoteka s četrtletnim poročilom o zaslužku lahko vsebuje podatke, ki jih potrebujete, vendar v kateri mapi?
- Ta izračun finančnega razmerja je nekje zakopan v preglednicah, ki so bile objavljene pred meseci.
- Več časa porabite za iskanje pravih datotek kot za dejansko analizo podatkov.
Nedavna raziskava v panogi je pokazala, da se 74 % finančnih analitikov pri delu z velikimi količinami dokumentov počuti razočaranih zaradi neučinkovitih orodij za iskanje. Ta neučinkovitost ne stane le časa – stane tudi priložnosti, saj zamude pri analizi preprečujejo hitro odločanje.
Predstavljamo WordsDigger, orodje za iskanje dokumentov, zasnovano za poenostavitev iskanja datotek. Finančnim strokovnjakom pomaga, da se osredotočijo na analizo podatkov in ne na njihovo iskanje. Oglejmo si, kako se to orodje popolnoma prilega vašemu delovnemu procesu.
Kako WordsDigger rešuje težave finančnih analitikov
WordsDigger ni le še eno iskalno orodje. Je preprosta in ciljno usmerjena rešitev za iskanje podrobne vsebine znotraj datotek, ne le imen datotek. Programska oprema deluje brez povezave in lahko obdela različne formate datotek, kot so .xlsx, .csv, .pdf, .docx (med drugim). Ne glede na to, kako zakopani so vaši ključni podatki, jih lahko WordsDiggerjeva iskalna orodja, osredotočena na besedilo, hitro potegnejo na površje.
Tukaj je nekaj najboljših načinov, kako lahko to orodje pomaga finančnim analitikom:
1. Pridobite meritve uspešnosti v nekaj sekundah
Recimo, da vas vaš finančni direktor nujno prosi, da mu posredujete podatke o gibanju EBITDA za zadnja tri četrtletja. Te številke so verjetno skrite v več poročilih – Excelovih preglednicah, PDF-jih ali Wordovih dokumentih, razpršenih po vaši zbirki podatkov. Ročno iskanje lahko traja več ur, da se ti podatki izsledijo.
Z WordsDiggerjem:
- Izberete mapo, ki vsebuje vsa poročila.
- Vnesite ključne besede, kot so »trend EBITDA v tretjem četrtletju« ali »dobiček pred obrestmi«.
- nekaj sekundah WordsDigger označi vsak dokument, ki vsebuje ključno besedo, in prikaže izvleček besedila neposredno na strani z rezultati.
Tudi če se besedna zveza pojavi v kompleksni Excelovi datoteki, boste preusmerjeni v točno določen delovni zvezek in celico, ki vsebuje ujemanje. To prihrani ure med ključnimi dogodki.
2. Poenostavite davčno prijavo in preverjanje skladnosti
Davčna sezona je stresna. Finančni analitiki se pogosto mudijo, da bi našli stare evidence o stroških, davčne napovedi in podatke o skladnosti s predpisi. Težava se pomnoži, če ti dokumenti obsegajo več formatov datotek in so dolgoletni arhivi.
Uporaba WordsDiggerja za poenostavitev davčnih pregledov in preverjanj skladnosti:
- Izvedite iskanje v različnih formatih tako, da vnesete določene davčne izraze, kot sta »Izkaz poslovnega izida 2021« ali »Kapitalski izdatki za revizijo«.
- Brezhibno izvlečite zgodovinske podatke iz starih datotek .xls ali .doc (tudi iz starejših formatov).
- Zmanjšajte zamude pri reviziji tako, da zahtevane dokumente predložite skoraj takoj.
To vam pomaga, da z zaupanjem izpolnite revizijske roke, saj veste, da je vsak del finančnih podatkov varno dostopen.
3. Učinkovito analizirajte stara investicijska poročila
Ne glede na to, ali ocenjujete uspešnost portfelja ali primerjate donosnost naložbe med četrtletji, so stara investicijska poročila pravi rudnik zgodovinskih podatkov. Žal je iskanje ustreznih številk skozi stotine takšnih poročil frustrirajoča naloga.
WordsDigger podpira:
- Iskanje po več mapah, tako da orodje pregleda vso vsebino hkrati, tudi če so vaša investicijska poročila shranjena v različnih finančnih portfeljih.
- Združljivost mešanih formatov zagotavlja, da noben pomemben podatek ne ostane skrit v manj uporabljenih formatih, kot so predstavitve PPT.
Ni vam več treba ročno iskati ali ugibati, kje bi lahko bili shranjeni podatki.
Primer uporabe finančnega analitika: Markova zgodba o uspehu
Mark je višji finančni analitik v hitro rastočem investicijskem podjetju. Njegovo delo vključuje analizo uspešnosti delnic, porazdelitve portfeljev in poročil strank, shranjenih v več mapah in formatih. Preden je začel uporabljati WordsDigger, je Mark v povprečju porabil 4 ure na teden za iskanje starih poročil, izkazov poslovnega izida in datotek o skladnosti.
Po prehodu na WordsDigger:
- Njegov čas iskanja se je skrajšal za 75 %.
- Podatke o portfelju je učinkovito našel v nekaj minutah – tudi za datoteke, shranjene v podmapah pred leti.
- Mark je imel več časa za pripravo na sestanke s strankami in osredotočenost na ključne naloge finančnega modeliranja.
Zdaj se Mark zanaša na WordsDigger kot svoje glavno orodje za iskanje datotek. Ceni njegov preprost vmesnik in možnost poglobljenega iskanja v dokumentih – oboje je znatno izboljšalo njegovo produktivnost.
Zakaj je iskanje brez povezave pomembno v financah
Ena od izjemnih lastnosti programa WordsDigger je njegovo delovanje brez povezave. Zakaj je to pomembno za finančne analitike? Zaupnost je temelj finančnega sektorja. Občutljivi podatki, kot so finančne napovedi, lastniški naložbeni modeli in evidence transakcij, zahtevajo najvišjo raven varnosti.
Tukaj je razlog, zakaj finančne ekipe zaupajo WordsDiggerju:
- Podatki se ne nalagajo ali delijo prek interneta. Orodje preverja licence samo prek spleta; iskanje dokumentov poteka v celoti brez povezave.
- Spremljate lahko delovanje aplikacije v omrežju in tako zagotovite, da vaše datoteke ostanejo 100 % zasebne.
- Finančni podatki vaše ekipe ostanejo lokalni, kar preprečuje kakršno koli tveganje kršitve ali zunanje izpostavljenosti.
Ne glede na to, ali delate na občutljivih poročilih o združitvah in prevzemih ali upravljate z lastniškimi podatki za sklade, WordsDigger ščiti vašo zaupnost.
Stroškovno učinkovita izbira za finančne analitike
Kaj vas ovira pri izboljšanju vašega iskalnega procesa? WordsDigger ima fiksno ceno 29,90 $ in ponuja doživljenjski dostop do vseh svojih funkcij. Na voljo so:
- Brez ponavljajočih se stroškov. Plačajte enkrat in je vaše za vedno.
- Podpora za več formatov datotek, vključno z datotekami PDF z veliko besedila in Excelovimi preglednicami, zaradi česar je idealen za finančne strokovnjake.
- 7-iskalna preizkusna različica, ki vam omogoča, da brez tveganja preizkusite njeno vrednost.
Če potrebujete prilagojeno različico za pridobivanje datotek v drugih formatih, se obrnite na support@doertechx.com. Poleg tega vam v primeru nezadovoljstva z izdelkom ponujamo 14-dnevno garancijo za vračilo denarja.
Prevzemite nadzor nad svojo produktivnostjo
Kot finančni analitik bi morala biti vaša prednostna naloga osredotočena analiza – ne pa spopadanje z neučinkovitimi iskalnimi orodji. Z WordsDiggerjem lahko odpravite zamude, hitreje pridobite dokumente in ste prepričani, da so vaše zaupne datoteke varne pred zunanjimi tveganji.
Zakaj bi čakali? Poenostavite svoj potek dela tako, da še danes prenesete WordsDigger – in opazujte, kako se vaša produktivnost dvigne.