Asiakastietojen hallinta finanssipalveluissa
Talousneuvojana lukuisten asiakasasiakirjojen seuraaminen on haastava tehtävä. Sijoitussalkkujen tarkastelusta tiettyjen tapahtumatietojen saamiseen, näiden tietojen hallinta voi viedä huomattavasti aikaa ja energiaa. Keskimääräisen talousneuvojan kerrotaan käyttävän jopa 15 % työviikostaan asiakastiedostojen selaamiseen, mikä voi heikentää henkilökohtaisen neuvonnan tarjoamista ja vahvojen asiakassuhteiden ylläpitämistä.
Tutustu WordsDiggeriin: Virtaviivaistettu tiedostojen hakuratkaisusi
WordsDigger tarjoaa tehokkaan ratkaisun talousalan ammattilaisille, jotka käsittelevät laajoja asiakastietoja. Mahdollistamalla nopeat ja tarkat haut useista asiakirjatyypeistä WordsDigger auttaa neuvonantajia löytämään nopeasti kriittiset tiedot, mikä vapauttaa aikaa keskittyä asiakkaisiin.
Ominaisuus 1: Paikanna asiakkaan taloustiedot nopeasti
Ongelma: Asiakkaan tiettyjen tietojen, kuten sopimusehtojen tai sijoitusyhteenvetojen, löytäminen voi olla aikaa vievää.
Ratkaisu: WordsDiggerin avulla voit tehokkaasti hakea kansioista, jotka sisältävät .xls-, .pdf- ja .docx-muotoisia asiakirjoja, mikä mahdollistaa nopean pääsyn tiettyihin asiakastietoihin.
Esimerkki: Jos valmistaudut asiakastapaamiseen ja tarvitset tietoja heidän edellisen vuoden sijoitustuotoistaan, voit yksinkertaisesti hakea asiaankuuluvilla termeillä. WordsDigger suodattaa tuloksia auttaakseen sinua löytämään nämä tiedot sekunneissa.
Ominaisuus 2: Perinteisten hakuesteiden voittaminen
Haaste: Tavallisissa hakumenetelmissä voi jäädä huomaamatta tärkeitä tietoja, mikä johtaa epätäydellisiin arviointeihin.
Hyöty: WordsDigger varmistaa asiakirjojen perusteellisen skannauksen ja tallentaa kaikki asiaankuuluvat tiedot, mikä minimoi tietojen valvonnan.
Vertailu: Perushakujen sijaan, jotka saattavat jättää huomiotta avainsanamuunnelmia, WordsDigger tarjoaa kattavan lähestymistavan, joka parantaa asiakirjojen tarkistuksen tehokkuutta.
Case-tutkimus: Tehokkuuden parantaminen GreenLight Financialilla
GreenLight Financialilla oli haasteita löytää nopeasti asiakastietoja. WordsDiggerin integroinnin jälkeen he nauttivat seuraavista asioista:
- Lyhentynyt dokumenttihakuun käytetty aika, mikä mahdollistaa strategisemmat asiakasistunnot.
- Asiakirjojen käsittelyn tarkkuuden lisääntyminen, mikä johtaa parempaan asiakaspalveluun.
- Asiakastyytyväisyyden kasvu parantuneen reagointikyvyn ja palvelun nopeuden ansiosta.
Rajoitettu tarjous talousneuvojille
Tarjoamme erityisen tilaisuuden rahoitusalan ammattilaisille:
- Kokeiluversio: Lataa WordsDigger ja saat 7 ilmaista kokeiluversiota.
- Jos tarvitset mukautetun version tiedostojen hakemiseen muissa muodoissa, ota yhteyttä osoitteeseen support@doertechx.com.
- 14 päivän rahat takaisin -takuu.
Luovu loputtomista manuaalisista hauista. Anna WordsDiggerin määritellä uudelleen tapasi hallita asiakastietoja ja parantaa siten neuvonantaja-asiakassuhteita.
Kokeile WordsDiggeria jo tänään ja huomaa parannuksen dokumenttihauissasi.